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協助第一金控集團加速投入境外基金總代理業務

日前第一金融集團發佈與全美最大的個人信託銀行–北美信託環球投資公司合作,正式投入日趨蓬勃發展的境外基金總代理業務就是最好的例證;而一銀投顧公司挑選解決方案的系統廠商時,則選擇博暉科技公司所提供的境外基金總代理產品,不僅既快速又有效的完成系統建置,也讓一銀投顧公司能夠即時投入境外基金業務市場。

博暉科技公司所推出「境外基金管理系統」(Off-Shore Fund System,簡稱OFS),已成為代理境外基金業務的最佳解決方案,不僅讓一銀投顧公司順利完成上線任務,包括國泰投顧、富邦投顧、友邦投顧、寶來證券、保德信投信…..等國內十餘家總代理業者也都是採用博暉科技公司的產品。協助業者從事各項境外基金總代理業務、發揮整合性效益與達成單一平台多樣化功能,是博暉科技公司對客戶最大的期許,ODS不僅可以達到內部各項業務與作業流程的溝通、管理及整合的最佳化;同時也能節省為數可觀的各項軟硬體與人力訓練成本,在面對高度競爭的基金產業,更是大大提昇營運的效率與競爭優勢。

「境外基金管理系統」使用最新技術﹒NET版本,並可進一步配合客戶需要量身打造;不論在環境設定、系統基礎作業管理、基本資料管理、公司與分公司資料管理、受益人管理、各基金資料設定作業、基金申購贖回管理、行銷直銷業務管理、基金受益分配管理、客戶服務管理與集保平台等功能上,有極其明顯的整合效益外,更在協助客戶同時建置具備總代理、銷售機構與通路的行銷、募集等相關方面的作業管理,也都能解決相關單位在境外基金管理上的需求。

OFS之系統特色如下:
  • 整合<總代理機制>及<銷售機構機制>機制於同一平台。
  • 境外基金所有的作業流程〈含交易、運算、資料傳輸等…〉,與股務流程及資料庫等,皆有效整合於E化平台;且串聯客服作業,使用者與管理階層均操作方便且管理容易。

  • 作業處理流程涵蓋目前主管機關之法令規定,符合所有資料流之規範。
  • 系統導入的過程中除了結合顧問、技術團隊等成員外;更以專案管理模式,建置符合業者需要之作業機制。
  • 同時擁有表單應用程式及網頁應用程式的優點
  • 結合風險控管及稽核管理於交易及作業流程中。
  • 系統功能完整且採用參數化建置,使用彈性高。

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