境外基金長久以來一直是投資者熱衷的金融商品,不論是投信業、投顧業、證券商、銀行、壽險公司皆把境外基金視為財富管理商品裡最重要的一環。現行機制將境外基金業務區分為「總代理」與「銷售機構」二種角色,博暉科技可以滿足不論是身為總代理或是銷售機構的需求,提供完整、便利且具整合性的系統解決方案。
適用客戶群:適用於投信公司(基金公司)、投顧公司、證券公司、從事境外基金之總代理或銷售管理業務。
高度適應性系統:境外基金公司規範不同、基金型態多樣;系統以參數化設定,取得最大的作業流程彈性。
使用者介面無縫整合:總代理及銷售機構無縫整合,操作介面及系統邏輯一致化。
客戶身分整合:客戶僅需開立一戶即可同時進行個人帳戶及綜合帳戶交易。若同時採購境內基金事務管理系統,提供受益人境內外整合開戶。
滿足在地化法令申報需求:集保申報平台、交易平台資料交換處理,融入日常作業流程中。
B Share交易與帳號分戶處理
便利的查詢及客戶服務
自定義報表及各類選項代碼:可自行設定報表簽核欄、備註說明及各類選項代碼。
資料勾稽不遺漏:每筆交易均以書號管理,不遺漏任何資料。
系統一貫化無縫整合:受益人境內外開戶整合(若同時採購境內基金管理系統);網路預約開戶、境外基金網路交易資料拋轉(若同時採購境內基金事務管理系統)