Wealth Investment Management Platform

使用博暉此套系統的客戶,自上線以來,客戶數每月平均以30%的成長率持續攀升。

想像一下,您的客戶在任何時間地點都能透過網路進行線上下單處理,無論基金、債券、結構型商品、海外股票等金融商品,並能在此系統上掌握資產的配置及變化、個人出入金流管理及設置客制化使用提醒;活用資金,達到財富累積、降低風險、資產靈活配置的目的。

您的財富管理專員則可透過專屬後台,觀看旗下客戶的資產配置或幫助客戶做線上下單處理,並可檢視金融商品最新資訊。另外若搭配【基金理財專家】解決方案,專員更可替旗下客戶規劃專屬的投資理財計劃的組合方案。

以上眾多便利的功能皆整合於【券商財富管理系統】中,讓 您可以提供客戶更貼身的服務,將客戶做更緊密的結合。

  • 多商品整合:基金、債券、結構型商品、海外股票等,可在後台快速增加投資商品,設計各類優惠、促銷活動,量身打造專屬之投資商品。

  • 即時交易與資料查詢:客戶即時下單交易金融商品,資產與庫存即時更新並可查詢。

  • 最彈性化設計架構,平台具擴充性:下單各項交易檢核,採參數化設定,經辦人員可於後台依基金屬性設定。

  • 客戶可於線上填寫風險屬性評估問卷(KYC)

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您資產管理與財富管理最好的選擇