SA壽險業分離帳戶投資管理系統 - Systemweb 博暉科技股份有限公司

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壽險業者

SA壽險業分離帳戶投資管理系統

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Let’s unlock the potential online and offline together

分離帳戶投資管理系統是專為壽險業從事變額商品投資管理的需求量身訂做的管理系統。主要目的在協助客戶彙整保戶下單資訊，有效的掌握各商品別公司持有部位市值、損益狀況，自動產生下單、換匯、交割、資金調度、產生會計傳票等，並提供完整相關數據統計報表，節省管理時間的同時也提升工作效率。

適用客戶群 : 壽險業者

彙整保戶下單與回覆資訊
簡易查詢尚未回覆之保戶下單資料
共同基金、指數型基金、連動式債券、貨幣帳戶等投資下單與回報流程
下單可選擇直接或移轉方式處理
可處理扣除餘額、配息、配息再投資等等相關交易與帳務
自動產生下單、換匯、交割相關單據
基金公司退佣計算、估列
產生完整的會計資訊並轉出總帳
月底未完成交易預估與庫存評價
提供RBC、公會相關報表

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