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基金理財專家管理系統 (FPI)

適合投信、投顧、銀行、保險及證券公司使用的基金/ETF專業推薦系統,從基金/ETF組合、篩選、配置、推薦、模擬到投資建議書,提供一站式服務,加速理財顧問的成交效率...

  • 基金理財專家管理系統 (FPI)

    基金理財專家管理系統 (FPI;Fund Portfolio Investment System )

    讓理財顧問,擁有更專業、更有效率之基金/ETF商品推薦工具!
    從基金/ETF組合、篩選、配置、推薦、模擬到投資建議書,提供一站式服務,加速理財顧問的成交效率。

    藉由互動式模擬與分析,讓客戶的投資組合,找到最佳投資解決方案!
    適合投信、投顧、銀行、保險及證券公司使用的基金/ETF專業推薦系統!

    產品特色

    首創以單位淨值的概念,可將理專所規劃之建議投組(Sales View)、客戶實際投組(VIP View)、 House View投組與複合標竿指數做比較。

    提供投資模擬平台,模擬速度快、效率高,能模擬投資基金之各種情境做績效分析。

    符合KYC/KYP的法規作業規範。

    專業的投資規劃書與線上審核流程,能提升公司及產品的專業形象,並有效提升作業速度與服務品質。

    內建績效指標計算模組,若不購買外部資料源,可自行計算績效指標及投組績效指標,例如報酬率、標準差、夏普值、Alpha、Beta、IR與HSotino      指標…等。

    系統架構圖:

    衍生整合性系統

    若能搭配基金商品包裝設計系統,一起使用,更是如虎添翼。